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国资机构巡礼丨专访屯溪国投邵楠:探索创新招商模式,围绕地方产业特色培育股权投资生态

21世纪经济报道 记者 申俊涵 黄山报道


【资料图】

凭借壮丽山川美景而名扬天下的黄山,近年来正因股权投资生态的积极培育而呈现出崭新魅力。

7月中旬,首届中国股权投资年度峰会暨母基金研讨会在黄山市屯溪区举办。来自全国各地的投资人,纷纷奔涌向活动现场。当股权投资市场的聚光灯从繁忙的大型城市转向这座宜居小城,人们不禁感慨,黄山不仅有千峰竞秀、万壑峥嵘的宜人景色,当地的股权投资生态也焕发出以投促引、产业转型升级的蓬勃生机。

“结合大型城市的过往探索经验,我们认为通过基金招商的形式来赋能当地产业的转型发展,是当前经济形势下最有利的手段。”峰会期间,屯溪国投党委副书记、总经理邵楠在接受21世纪经济报道专访时说。

据了解,近年来,作为黄山市中心城区的屯溪区凭借区位优势,着力打造适应当前经济结构发展的基金村落,形成基金产业生态。目前,屯溪区在全市区县中取得唯一一块基金管理人牌照,现在管自有基金2只、受托在管区外基金1只,基金规模近20亿元,累计投资额超4亿元。

“组建团队、募集资金后,我们已经完成对法哲罗、东风井关等项目的投资落地。我们认为基金招商的模式确实可行,资金发挥了杠杆作用,项目得到快速落地发展,形成不错的反响。”邵楠说。

在尝到“甜头”之后,屯溪区下一步将围绕“产业+基金+园区”发展模式,着力打造凤霞基金小村,建立一只产业引导母基金,组建6只子基金,形成30亿的基金规模,推动更多的产业项目落地。

引导基金遍地开花:资金之外,比拼交通便利性、服务水平与产业链环境

邵楠曾是屯溪区投资促进局局长,过往的工作经验让他深刻感知近年来招商模式所发生的全新变化。

他对记者回忆称,以往招商主要还是凭借对客商的一腔热情去推荐当地优惠政策,利用本地资源优势和服务来吸引企业。对各地来说,优惠政策大同小异。但如今,企业的资金需求会更加突出,尤其是很多技术转化类的项目需要资金的支持。这让基金招商模式,更加受到企业的欢迎。

地方政府深谙其中的转变,产业引导基金开始在全国遍地开花,甚至在一定程度上形成“基金竞赛”。对此,邵楠认为,目前大家普遍认可基金招商的模式,竞争在所难免,尤其是大城市间的竞争更加白热化。

“在同样能够给项目方提供资金的基础上,各地交通的便利程度、当地政府的服务水平、产业链的上下游配套,是各地引导基金团队在投资招引方面所比拼的重点,也将是我们未来发力的重点方向。”邵楠说。

2021年,屯溪国投成立黄山嘉恒私募基金管理有限公司(简称“嘉恒私募”),作为当地基金的管理人。2022年5月,嘉恒私募完成中基协登记。

邵楠坦言,团队组建初期其实也面临一些难题。比如由于黄山属于小型城市,股权投资的专业人才匮乏。由此,屯溪国投面向长三角地区通过招聘方式引入高端人才,逐渐形成在基金募集、投资运营、并购投资、复杂交易等方面具有专业能力的团队。这也是一支年轻化的团队,管理团队平均年龄不到35岁。

围绕屯溪区的主导产业,嘉恒私募的投资主要聚焦三大板块:电子及新材料、汽车与装备制造、生物科技。2022年9月,嘉恒私募管理的首支基金——黄山市屯溪区主导产业孵化基金在中基协完成备案。目前,该基金规模已经达到6亿元,并完成四个项目的投资,总投资额接近4亿元。

据了解,该基金对黄山法哲罗生物科技有限公司进行近2000万元的投资,并对东风井关农业机械有限公司进行3.5亿元的投资。

2023年,嘉恒私募完成10亿元规模的产业发展引导基金的组建,并托管3亿规模黄山市徽州区主导产业孵化基金,总管理规模达到19亿元。团队计划在一年之内,达到30亿元的管理规模。

多管齐下降低投资风险,追求国资保值增值与产业引导效应

从黄山坐高铁一个多小时,即可到达安徽省会合肥,当地也因基金招商模式而在全国闻名。在邵楠看来,合肥模式成功的原因在于,一是领导的魄力,二是对当地产业的精准研判和对招引企业的精准定位,三是对目标项目的详细尽调。

合肥模式对各地引导基金发展也带来启发,邵楠认为,引导基金管理团队首先应该对地方产业形成充分理解,做出明确的产业定位。第二是拓展目标项目资源,了解目标项目在哪里、有怎样的需求、是否有投资扩产计划。第三步才是上门招引,实现项目的落地。

但在项目投资招引过程中,总会存在风险,不能确保所有项目最终都能够实现良性发展。个别项目出现亏损也是源于各种各样的原因,比如内部管理不善、市场环境和国际形势变化等。

在基金招商过程中,如何对风险进行管控?对此,邵楠表示,一方面,嘉恒私募下一步与市场中的优秀基金管理团队合作,进行混合所有制改革。团队希望通过他们对项目的专业化研判能力,尽量来减少投资风险。另一方面,嘉恒将尽量发挥母基金的作用,投资多只子基金,通过投资组合的方式降低整体投资风险。

在母基金投资方面,邵楠表示,希望通过市场化遴选或者跟优质机构合作的方式来组建子基金。在选择基金管理人时,主要关注GP的在管基金规模、项目收益率、退出项目个数、投向等方面。

近日,在首届中国股权投资年度峰会暨母基金研讨会上,嘉恒私募已经签约六支子基金,接下来双方将进一步谈判合作的细节,加快子基金的组建。主要追求三方面目标。一是确保国有资本的安全,即资金的安全、使用途径的安全、基金管理人的安全。二是确保基金发挥招引作用,吸引优质项目落地。三是确保基金运营过程中,由专业化团队实现市场化的运作。

“政府引导基金对财务回报不会有太高的追求,我们更希望通过基金实现项目和产业的落地,推动当地产业的转型发展和迭代升级。”邵楠说。

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